IR

Análisis de Ingersoll Rand (IR)

Análisis Técnico IR demuestra un fuerte impulso alcista, superando significativamente al mercado en períodos recientes a pesar de la alta volatilidad. Si bien actualmente se posiciona de manera neutral en relación con su rango de 52 semanas (~10% por debajo de los máximos), su beta elevada y el drawdown histórico justifican cautela ante posibles retrocesos.

Fundamentos Los ingresos se han recuperado a 1.960 millones de dólares con una rentabilidad mejorada, respaldada por una estructura de deuda saludable y una fuerte liquidez. Sin embargo, las eficiencias operativas siguen siendo modestas, con una rotación de activos y un ROE relativamente bajos que indican margen de mejora en la utilización del capital.

Valoración y Comparación con Pares Las métricas de valoración señalan sobrevaloración, con altos ratios P/E TTM y EV/EBITDA que sugieren un apoyo limitado de las ganancias a los precios actuales. Una conclusión definitiva requiere comparaciones con puntos de referencia de la industria, ya que las normas del sector podrían contextualizar si estas primas están justificadas.

Evaluación de Riesgos IR exhibe una volatilidad superior al promedio (beta = 1,33) y un drawdown máximo notable (~29%), lo que implica una mayor sensibilidad a las oscilaciones del mercado. Si bien el interés corto es bajo, los inversores deben monitorear los volúmenes de negociación y los riesgos específicos del sector.

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Recomendación de Inversión

Considerar con Precaución. IR muestra una fuerte recuperación operativa y salud financiera, pero su valoración elevada y volatilidad moderan el atractivo a corto plazo. Los inversores con mayor tolerancia al riesgo pueden encontrar atractivos su impulso y fundamentos, aunque se recomienda una comparación más clara con pares antes del compromiso. Esperar una estabilización en las métricas de valoración o datos generales del sector para un punto de entrada más decisivo.

*Nota: Esto no es un consejo de inversión, solo para referencia.*

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Basándonos en el análisis proporcionado, aquí está la perspectiva a 12 meses para Ingersoll Rand (IR):

Perspectiva a 12 Meses para IR

La perspectiva para IR durante el próximo año es cautelosamente neutral, equilibrando fundamentos sólidos contra una valoración exigente. Los catalizadores positivos clave incluyen la continuación de su fuerte recuperación operativa, la robusta salud financiera y el potencial de un impulso que supere al mercado si el sentimiento del sector industrial permanece favorable. Sin embargo, los riesgos principales son su volatilidad significativa (beta de 1,33) y el potencial de un retroceso basado en la valoración, ya que sus altos ratios P/E TTM y EV/EBITDA sugieren que el precio de la acción puede estar por delante de su apoyo en ganancias. En ausencia de un objetivo analista específico, un rango objetivo prudente estaría supeditado a que la acción se revalorice hacia las normas de valoración del sector, lo que requeriría que los inversores monitorizaran ya sea una expansión de las ganancias o un punto de entrada más atractivo.

Consenso de Wall Street

La mayoría de los analistas de Wall Street son optimistas sobre las perspectivas de IR a 12 meses, con un objetivo de consenso en torno a $85.99, lo que indica un potencial alcista esperado.

En general, IR tiene potencial de inversión pero también enfrenta desafíos. Estos son los factores clave a considerar antes de invertir.

IR ha generado fuertes rendimientos positivos tanto a corto como a medio plazo, superando significativamente al mercado durante esta fase alcista.

En los últimos tres meses, IR se ha disparado un 9,37%, superando sustancialmente al mercado en general en un 6,0%, mientras demostraba una mayor volatilidad con una beta de 1,33. La ganancia del 2,86% del último mes confirma aún más esta tendencia de impulso positivo a pesar de la elevada volatilidad.

Al cotizar actualmente a 85,83 dólares, IR se sitúa aproximadamente un 69% por encima de su mínimo de 52 semanas, pero permanece un 10,5% por debajo de su máximo anual, posicionándose más cerca de una zona neutral que de un territorio extremadamente sobrecomprado o sobrevendido. Sin embargo, la volatilidad histórica de la acción y el sustancial drawdown máximo del 29,2% indican que los inversores deben mantenerse cautelosos ante posibles retrocesos.

Ingresos y Rentabilidad Los ingresos mejoraron a 1.960 millones de dólares en el T3 de 2025 con un ratio de ingreso neto del 12,5%, lo que marca una recuperación significativa respecto a la pérdida neta del T2. La empresa demuestra sólidos márgenes de beneficio bruto cercanos al 44%, aunque los gastos operativos siguen siendo sustanciales. Las tendencias de rentabilidad muestran volatilidad, con los resultados del T2 muy impactados por elevados otros gastos que se normalizaron materialmente en el T3.

Salud Financiera IR mantiene una estructura de deuda conservadora con un ratio de deuda del 27% y una cobertura de intereses de 5,8x, lo que indica un apalancamiento manejable. El ratio corriente de 2,2 refleja una fuerte liquidez a corto plazo, mientras que el ratio de flujo de caja sobre deuda de 0,07 sugiere una capacidad modesta de servicio de la deuda desde las operaciones. La posición de efectivo parece adecuada con un efectivo por acción de 2,94 dólares que respalda las operaciones en curso.

Eficiencia Operativa La empresa muestra métricas operativas moderadas con un ROE del 2,4% y una rotación de activos de 0,11, lo que indica una eficiencia de capital relativamente baja. La rotación de inventarios de 0,87 y el ciclo operativo de 169 días sugieren oportunidades potenciales de optimización del capital de trabajo. La rotación de activos fijos de 2,2 demuestra una utilización razonable de las inversiones en propiedad y equipo.

Nivel de Valoración: Las métricas de valoración actuales de IR presentan un panorama preocupante, con un P/E TTM de 67,07 y un EV/EBITDA de 72,23 que indican una sobrevaloración significativa en relación con la generación de ganancias y flujo de caja. El P/E forward de 33,89 sugiere que se anticipa cierto crecimiento de las ganancias, aunque sigue siendo elevado, mientras que el ratio PEG negativo de -0,11 señala expectativas de crecimiento de ganancias negativas o anomalías de cálculo que socavan las perspectivas de valoración ajustadas al crecimiento tradicional. El alto ratio P/B de 3,34 y el ratio P/S de 4,62 confirman además que la acción cotiza con múltiplos premium respecto a su base de activos e ingresos.

Comparación con Pares: Desafortunadamente, sin los datos promedio de la industria correspondientes, no se puede realizar un análisis comparativo significativo para determinar la valoración relativa de IR frente a sus pares del sector. La ausencia de puntos de referencia de la industria impide evaluar si estos múltiplos elevados están justificados por las normas del sector o representan una posición atípica. Para una evaluación completa, sería esencial obtener ratios comparables específicos de la industria para contextualizar adecuadamente estas métricas de valoración.

Según las métricas proporcionadas, IR conlleva un riesgo de volatilidad superior al promedio en comparación con el mercado en general. Con una Beta de 1,332, la acción es teóricamente aproximadamente un 33% más volátil que el mercado, lo que significa que es probable que experimente oscilaciones de precio más amplias tanto al alza como a la baja. Esta elevada sensibilidad a los movimientos del mercado se corrobora con el significativo drawdown máximo de un año del -29,16%, lo que indica que la acción ha sufrido recientemente un descenso sustancial de pico a valle, lo que representa un alto nivel de riesgo de precio para los inversores.

En cuanto a otros riesgos específicos, la falta de interés corto reportado sugiere que no hay un contingente significativo de inversores apostando activamente a que el precio de la acción baje, lo que a veces puede ser una señal positiva. Sin embargo, esta ausencia no elimina otros riesgos potenciales, como desafíos operativos específicos de la empresa, restricciones de liquidez si el volumen de negociación es bajo, o vientos en contra más amplios del sector que no son capturados por estas métricas particulares.