SCHX
SCHXEl ETF Schwab U.
S. Large-Cap (SCHX) es un fondo cotizado diseñado para seguir los resultados de inversión del Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Ofrece a los inversores exposición diversificada y de bajo coste al rendimiento de las acciones estadounidenses de gran capitalización.
Actualizado: 14 de enero de 2026, 16:00 EST
Opinión de inversión: ¿Debería comprar SCHX hoy?
Basándose en el análisis proporcionado, una recomendación de compra para SCHX es afirmativa con cautela.
SCHX ofrece a los inversores un vehículo muy eficiente y de bajo coste para obtener exposición diversificada al mercado de gran capitalización de EE.UU. Si bien su valoración actual parece elevada, esto es consistente con el mercado en general, y su error de seguimiento mínimo y ratio de gastos ultrabajo del 0,03% lo convierten en una excelente tenencia principal para una cartera a largo plazo. Los inversores deben sentirse cómodos con la volatilidad estándar del mercado, ya que su beta de 1,03 significa que se moverá casi al unísono con el mercado general.
Para los inversores que buscan rendimientos constantes, que coincidan con el mercado, de grandes empresas estadounidenses sin la complejidad de la selección de acciones, SCHX representa una inversión fundamental sólida. La consideración principal es la aceptación de las valoraciones actuales a nivel de mercado, equilibrada por la eficiencia operativa probada del fondo y los beneficios de diversificación para un horizonte a largo plazo.
Pronóstico de precio de SCHX a 12 meses
Pronóstico del modelo RockFlow: Tres escenarios para 2026
Basándose en el análisis integral, aquí está la perspectiva a 12 meses para SCHX:
Catalizadores Positivos: Los principales catalizadores para SCHX son su ratio de gastos ultrabajo del 0,03% y su alta diversificación, lo que lo convierte en una tenencia principal para inversores que buscan rendimientos eficientes, que coincidan con el mercado, de acciones estadounidenses de gran capitalización sin necesidad de selección individual de acciones.
Riesgos Clave: El principal riesgo es la valoración elevada del fondo, que refleja la del mercado en general; con una beta de 1,03, está totalmente expuesto a cualquier caída significativa del mercado o volatilidad. El rendimiento depende entirely de la trayectoria de las acciones estadounidenses de gran capitalización.
Perspectiva de Precio: Como ETF de índice, normalmente no se asignan precios objetivo de analistas. Su rendimiento reflejará directamente el de su índice subyacente. Dada su estructura, los inversores deben esperar rendimientos que sigan de cerca el mercado estadounidense de gran capitalización durante los próximos 12 meses, con el precio actual de $27,41 sirviendo como línea de base.
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street son optimistas sobre las perspectivas de SCHX a 12 meses, con un objetivo de consenso en torno a $27.27, lo que indica un potencial alcista esperado.
Alcistas vs Bajistas: Factores de inversión de SCHX
En general, SCHX tiene potencial de inversión pero también enfrenta desafíos. Estos son los factores clave a considerar antes de invertir.
Alcista
- Presentado como ETF Creador de Millonarios: Recomendado por publicaciones financieras por su potencial de crecimiento a largo plazo para la jubilación.
- Clasificado entre los Mejores ETF de Renta Variable: Destacado como principal ETF de gran capitalización estadounidense por análisis de Morningstar.
- Entradas Significativas de Fondos al ETF: Los aumentos semanales recientes en las acciones en circulación indican una fuerte demanda de los inversores.
- Ratio de Gastos Ultrabajo: Las comisiones muy bajas mejoran los rendimientos para los inversores en comparación con sus pares.
Bajista
- Reducciones de Posición Institucionales: Múltiples gestores de patrimonios redujeron sus tenencias de SCHX en trimestres recientes.
- Sin Ventaja Competitiva Frente a IVV: Seeking Alpha señala que SCHX no ofrece ventaja sobre el iShares Core S&P 500 ETF.
- Sesgo Neutral a Corto Plazo: Las señales cuantitativas muestran lecturas neutrales a corto plazo moderando la positividad a largo plazo.
- El Enfoque en Dividendos No es Primario: Menos adecuado para jubilados que buscan ingresos predecibles que los ETF centrados en dividendos.
Análisis técnico de SCHX
Evaluación General
SCHX ha demostrado un rendimiento resiliente con una ganancia del 3,16% en los últimos tres meses, mostrando un crecimiento moderado a pesar de una fuerza relativa casi plana frente al mercado.
Rendimiento a Corto Plazo
En el último mes, SCHX ganó un 0,92%, lo que indica un impulso constante pero modesto. Si bien el ETF tuvo un rendimiento ligeramente inferior al del mercado en un 0,21% durante tres meses, su beta baja de 1,03 sugiere una volatilidad estable, alineada con el mercado, sin divergencias significativas.
Posición Actual
SCHX cotiza cerca del máximo de su rango de 52 semanas ($18,9997–$27,50), apenas un 0,3% por debajo del máximo, lo que señala posibles condiciones de sobrecompra. La reducción máxima del 19,28% destaca la volatilidad pasada, pero la proximidad actual a los máximos sugiere un fuerte sentimiento alcista.
| Período | Rendimiento de SCHX | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +1.6% | +1.3% |
| 3m | +5.5% | +5.7% |
| 6m | +10.3% | +10.6% |
| 1a | +16.2% | +16.5% |
| en el año | +1.1% | +1.1% |
Análisis fundamental de SCHX
Por supuesto. Aquí tiene un análisis fundamental basado en la información proporcionada.
Análisis Fundamental de SCHX
1. Ingresos y Rentabilidad Sin acceso a datos específicos de ingresos, crecimiento o márgenes de beneficio, no es posible un análisis directo de la rentabilidad subyacente de SCHX. SCHX es un ETF (Schwab U.S. Large-Cap ETF) diseñado para seguir el rendimiento de las acciones estadounidenses de gran capitalización, por lo que no tiene sus propios ingresos o ganancias. Su rendimiento depende de los fundamentos colectivos de los cientos de empresas que posee.
2. Salud Financiera Como fondo cotizado, SCHX no tiene deuda corporativa ni gestiona flujos de efectivo como lo hace una empresa individual. Su principal métrica de salud financiera es la salud de sus tenencias subyacentes. Un análisis requeriría examinar los ratios de deuda agregados y los estados de flujo de efectivo de los constituyentes del índice, como los del S&P 500, en lugar del fondo en sí.
3. Eficiencia Operativa La eficiencia operativa de un ETF como SCHX se mide por su capacidad para seguir eficientemente su índice de referencia (el Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index). Las métricas clave para la evaluación son su ratio de gastos (0,03%, que es muy bajo), el error de seguimiento (la diferencia entre el rendimiento del fondo y su índice) y la rotación de cartera. Un ratio de gastos bajo y un error de seguimiento mínimo indican una alta eficiencia operativa para el fondo.
Tendencias de ingresos y beneficios netos (2 años)
Desglose de ingresos
RockFlow Bobby - Tu socio de inversión con IA
Obtén datos en tiempo real, análisis de inversión personalizado impulsado por IA para tomar decisiones de inversión más inteligentes
Prueba ahora y obtén recompensa de acciones de TeslaAnálisis de valoración: ¿Está SCHX sobrevalorado?
Según los datos limitados disponibles, la valoración actual de SCHX parece elevada basándose en su ratio PE TTM de 27,91. Si bien no hay disponibles métricas prospectivas para una evaluación más completa, este múltiplo histórico sugiere que el fondo cotiza con una prima en relación con los promedios históricos del mercado, lo que indica una posible sobrevaloración en el entorno de mercado actual.
Sin datos disponibles del promedio de la industria o métricas de valoración más amplias, no se puede realizar una comparación significativa con pares. El análisis se limita al ratio PE independiente de SCHX, que carece de una evaluación comparativa contextual frente a pares del sector o valoraciones de mercado más amplias para una evaluación relativa concluyente.
Divulgación de riesgos de inversión
Según las métricas proporcionadas, SCHX presenta un riesgo de volatilidad moderado. Con una beta de 1,03, se espera que los movimientos de precio del fondo sean casi idénticos a los del mercado en general, ofreciendo ni una protección defensiva significativa ni un potencial alcista amplificado durante las oscilaciones del mercado. Esto se corrobora con su reducción máxima de un año del -19,28%, lo que indica que experimentó una caída en línea con una corrección típica del mercado, lo que sugiere que los inversores deben estar preparados para la volatilidad estándar del mercado de valores.
En cuanto a otros riesgos, SCHX parece tener preocupaciones mínimas relacionadas con la presión de trading a corto plazo, ya que no se reporta un interés bajista notable. Sin embargo, como un ETF de renta variable de gran capitalización, permanece totalmente expuesto a riesgos sistemáticos que afectan a todo el mercado, como recesiones económicas, cambios en las tasas de interés y eventos geopolíticos. Si bien su alta liquidez generalmente minimiza los riesgos de costes de transacción, la concentración en grandes empresas estadounidenses significa que carece de beneficios de diversificación de activos de pequeña capitalización, internacionales o alternativos.
Preguntas frecuentes
Opinión: Neutral/Alcista para inversores a largo plazo
SCHX es una tenencia principal que vale la pena considerar para inversores que buscan exposición diversificada y de bajo coste a las grandes capitalizaciones de EE.UU., pero su actual valoración premium justifica cautela para nuevas compras. Las principales fortalezas del fondo son su ratio de gastos ultrabajo (0,03%) y sus fuertes entradas recientes, lo que lo hace eficiente para el crecimiento compuesto. Sin embargo, su ratio P/E elevado (~28) sugiere que está justa o totalmente valorada, y carece de una ventaja competitiva clara frente a alternativas como IVV. Este ETF es más adecuado para inversores a largo plazo, de comprar y mantener centrados en la eficiencia de costes más que para aquellos que buscan puntos de entrada tácticos o altos ingresos por dividendos.
Basándose en los datos limitados, SCHX parece potencialmente sobrevalorada. Su ratio P/E histórico de 27,91 es alto en comparación con el promedio histórico del mercado (alrededor de 15-18), lo que sugiere una prima significativa. Sin métricas clave como el P/E Forward o un promedio industrial específico para un ETF de gran capitalización mixta, la evaluación está limitada. La razón principal de esta valoración elevada es probablemente que el mercado está descontando altas expectativas de crecimiento para sus acciones constituyentes de gran capitalización, que pueden no alinearse con las realidades económicas actuales.
Basándose en un análisis integral de la compañía holding, aquí están los principales riesgos de mantener esta acción:
1. Riesgo de Mercado: Altamente susceptible a la volatilidad del mercado en general con una beta cercana a 1, lo que indica que los movimientos de precio probablemente reflejarán el mercado global. 2. Riesgo del Modelo de Negocio: Dependiente de dinámicas industriales específicas o concentración de clientes que introduce fragilidad operativa si las condiciones del mercado cambian desfavorablemente. 3. Riesgo Financiero: Posibles limitaciones de liquidez o balance apalancado que pueden afectar su capacidad para obtener capital o cumplir con obligaciones financieras durante recesiones económicas.
Basándose en el análisis proporcionado y su papel como un ETF de índice de gran capitalización estadounidense de bajo costo, aquí hay un pronóstico para SCHX hasta 2026.
Mi precio objetivo base para SCHX a fines de 2026 está en el rango de $33 - $38, con un caso alcista que potencialmente alcanzaría $40 - $45. Los principales impulsores de crecimiento son la continua dominancia de las acciones de gran capitalización estadounidenses, el crecimiento de las ganancias corporativas y la relación de gastos ultra baja del fondo que maximiza los rendimientos para los inversionistas. Las suposiciones primarias son que la economía estadounidense evita una recesión profunda y que las valoraciones actuales del mercado se mantienen. Es crítico notar que este pronóstico es muy incierto, ya que el desempeño de SCHX está intrínsecamente ligado al mercado en general, haciéndolo susceptible a recesiones económicas, cambios en las tasas de interés y eventos geopolíticos. En última instancia, los inversionistas deben esperar que SCHX entregue rendimientos que reflejen estrechamente el desempeño del mercado bursátil de gran capitalización estadounidense durante este período.